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宜信理财师 V5.1.1 安卓版
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宜信理财师 V5.1.1 安卓版 

分数10

  • 类型:学习办公
  • 更新:2018-10-12
  • 大小:16.72M
  • 语言:简体中文
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  宜信理财师是宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司为理财顾问打造的办公软件,不仅可以知晓客户的动态轨迹,更是展业获客的强力支援。

宜信理财师

【软件特色】

  1、这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;

  2、这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;

  3、这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;

  4、这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。

宜信理财师APP

【更新内容】

  V5.1.1(2018-10-12)

  1、客户来源全面升级

  原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。

  2、投后披露定向发布

  披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;

  3、全产品预约更丰富

  全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。

  4、新版本部分功能升级优化

  支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;

  财富TV优质热播资源首页轮播,重要资讯轻松获取。

特别提醒

应用截图
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更新时间:18-10-12
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