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保险信息管理系统 V11 免费版 / 保险管理软件 版本

  保险信息管理系统是一款专门用于保险行业用来管理客户资料已经工作资料的软件,保险信息管理系统绿色版能够对险种及保险责任的录入、修改,对录入新单及续期保费。

  保险信息管理系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计等等功能,软件界面非常好,操作起来很简单,还有客户的生日提醒哦,如果你是保险行业的工作者这款软件会很好的帮助你。

保险信息管理系统

【功能介绍】

  1、【保单信息】

  保单管理:保单信息的录入、修改、查询。

  按投保人、被保险人姓名(只要知道客户姓名中的任一个汉字), 智能查询保单信息; 按客户联系电话号码中的任意几个数字,智能查询保单,按保单号码中的任意信息, 智能查询保单信息。

  保单浏览:按投保人、被保险人、客户生日、险种名称、保费应交时间、保单状态、客户地址自动排序浏览、输出到excel表中分析打印。

  续期收费:根据保单信息可按要求设定应收时间,系统自动生成应收保保单信息。

  可按保费应收日期、地址、投保人、被保人自动排序;按地址输入地址进行模糊查询输出到excel表中分析打印。为您解除续期收费的管理工作中的烦恼。

  保单业绩统计:根据录入的保单信息,自助选择时间段,统计所有保单、有效保单的保费业绩,系统自动计算保单件数、新单保费业绩、最高保费的保单、最低保费的保单。

  2、【客户信息】 客户信息的录入、修改、查询。

  按姓名(只要知道客户姓名中的任意汉字)实现智能查询, 查询客户的自然信息。

  按客户联系电话号码中的任意几个数字智能查询客户的自然信息。

  按客户的组织单元、姓名、出生日期、生日、住址、工作单位、邮政编码、客户类型自动排序查看。

  3、【客户投保分析】 投保人分析、被保人分析

  根据客户信息中的客户姓名、出生日期来自动统计保单信息,对客户的投保情况做到心中有数,有的放矢的面对客户。保单信息、客户信息 中的 客户姓名 和 出生日期 必须录入分析才有效。

  根据保单信息,系统自动计算分析出您所有客户的投保件数、累计交费标准、客户投保资料明细;根据客户累计交费标准自动排序,帮您筛选出大客户(资金实力强的客户)及可能要加保的客户群,可作为您产品说明会的目标对象。

  4、【客户拜访】 系统自动生成本月、下月、今天、明天过生日的客户信息、投保信息资料。

  客户生日拜访: 客户过生日之前送上温馨祝福加强与客户的感情交流、助您促成新的业务。

  续期收费拜访: 进入续期收费管理,进行续期收费管理,修改下次应收费日期,做好下次应收日期管理。

  行程拜师计划 自助输入您的行程计划,系统智能按行程日期为您排序。

  5、【险种信息】险种及保险责任的录入、修改等。

  6、【佣金管理】录入新单及续期保费,系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计

  7、【团队管理】 团队成员的次料录入、修改、统计功能。

  8、【辅助功能】 计算器、万年历。

  9、【数据备份恢复】

  自助备份与恢复: 选择备份数据保存的位置进行备份与恢复软盘自动备份、恢复数据

保险管理系统

【使用说明】

  (1) 请将《保险信息管理系统》安装在 c: 盘。

  (2) 请在 控制面板 ->区域及语言选项 ->自定义 ->日期 ->短日期 格式,将日期格式设置为 yyyy-MM-dd。

  (3) 输入时期时,例 1996年5月18日 在计算机中输入为 1996-05-18 或 96-05-18,年、月、日数字间请输入 "-"隔开。

  客户生日为 5月 8日,生日栏中输入 0508, 客户生日为 5月18日,生日栏中输入 0518。

  (4) 最佳使用分辨率 800 X 600 ( 在控制面板 ->显示 ->设置 中调整 )。

  (5) 系统中的打印将预打印到 office的 excel 表中,请您安将office。

软件特别说明

标签: 保险软件

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