总管家CRM是一款面向企业销售团队的全流程客户管理工具,聚焦销售场景中的核心需求,通过系统化工具帮助企业实现客户资源的规范化管理、销售流程的可视化追踪以及团队协作的高效化运作。与传统CRM系统不同,软件摒弃了复杂冗余的功能堆砌,专注于销售实战场景,通过模块化设计满足不同规模企业的差异化需求。
1、客户信息集中管理
自定义客户档案字段:支持企业根据行业特性设置客户标签,建立标准化客户画像。
动态跟进记录:每次与客户沟通后,销售人员可快速记录沟通时间、方式、内容及下一步计划,系统自动生成时间轴式跟进日志。
客户分级管理:基于RFM模型自动划分客户等级,帮助团队聚焦高价值客户。
2、销售流程标准化
可视化销售管道:自定义销售阶段,拖拽式操作实时更新项目进度。
任务提醒机制:根据销售阶段自动生成待办任务,避免遗漏关键节点。
报价与合同管理:内置标准化模板库,支持在线生成报价单及电子合同,客户签字后可自动归档至客户档案。
1、团队协作与权限管控
客户公海池:未跟进客户自动回归公海,其他成员可领取开发,避免资源闲置。
协作跟进功能:支持多人协同跟进同一客户,沟通记录全员可见,确保信息无缝衔接。
角色权限体系:管理员可设置不同岗位的查看/操作权限,保障客户数据安全性。
2、数据分析与决策支持
实时数据看板:展示团队新增客户数、成交率、回款金额等核心指标,支持按时间、成员、客户类型等多维度筛选。
销售漏斗分析:直观呈现各阶段客户转化率,快速定位流程瓶颈。
业绩排行榜:自动统计个人及团队业绩,激发内部良性竞争。
1、客户防撞单机制
通过客户名称、手机号、公司名称等多维度去重检测,避免多个销售同时跟进同一客户。当检测到重复线索时,系统自动提示并引导协调归属,从源头减少内部资源冲突。
2、智能提醒与自动化工具
生日/节日自动提醒:基于客户档案中的日期信息,提前推送关怀提醒,助力销售维护客情关系。
工作流自动化:可设置“合同到期前7天自动创建续费任务”“超30天未跟进客户自动移入公海”等规则,减少人工操作成本。
3、离线使用与数据同步
移动端支持离线录入客户信息及跟进记录,待网络恢复后自动同步至云端,确保外勤场景下数据不丢失。
1、实施准备阶段
确定系统管理员:负责账号分配、权限设置及初期数据导入。
梳理销售流程:与企业沟通确认客户分级标准、销售阶段定义等核心规则。
员工培训:提供线上视频教程及直播答疑,确保团队快速上手。
2、日常使用流程
线索录入:通过Excel导入、手动添加或API对接第三方平台获取客户信息。
跟进管理:在客户档案中记录每次沟通细节,设置下次跟进提醒。
商机推进:将有效线索转入销售管道,按阶段更新项目状态。
数据分析:定期查看数据看板,分析团队绩效及客户转化趋势。
复盘优化:通过销售漏斗定位问题环节,调整销售策略或培训计划。
3、常见问题解决
客户归属争议:通过系统日志追溯客户分配记录,结合防撞单机制公平裁决。
数据同步延迟:检查网络连接,或联系客服排查云端同步服务状态。
功能定制需求:提交工单至产品团队,评估后纳入迭代开发计划。
总管家CRM通过“场景聚焦、操作简化、数据驱动”三大核心策略,为销售团队提供了一套“能用、好用、长期用”的客户管理解决方案。它既能帮助新销售快速掌握客户跟进节奏,也能为管理者提供精准的决策依据,更可伴随企业成长持续扩展功能边界。无论是初创团队还是成熟企业,均可通过APP实现客户资源的价值最大化,驱动销售业绩持续增长。
v5.1.791:
1、安卓APP优化定位打卡。
2、修复已知BUG。
v5.1.790:
稳定性改进和错误修正。
v5.1.788:
为您优化了体验细节。
v5.1.786:
1、收支明细卡片样式优化
2、回款/付款计划/销售应收款增加搜索
3、附件控件优化
4、客户地图导航优化
5、修复已知问题