任我行协同CRM是一款非常实用的办公管理软件，该款软件支持自定义版本，包含了客户管理、客户分类管理、客户资料管理、联系人管理、客户往来管理、客户操作、客户分析等功能，为用户带来专业化智能化的管理体验，提高销售业绩。

 

【功能介绍】

　　1、客户管理

　　CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录

　　企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配

　　2、客户分类管理

　　建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷

　　根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类

　　分级别管理客户，方便业务分工和业务指导

　　集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失

　　3、客户资料管理

　　尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础

　　客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等

　　明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理

　　根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素

　　通过crm系统即可了解客户详情，业务指导有据可循

　　标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素
 

 

　　4、联系人管理

　　联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事

　　积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件

　　生日、节假日，短信发送邮件短信，客户关怀，精准营销

　　比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户

　　5、客户往来管理

　　“售前-售中-售后”完整记录

　　管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库

　　更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料

　　行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等

　　不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接

　　关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等

　　把企业跟客户的往来过程全方位管理起来

　　保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响”
 

 

　　6、客户操作

　　更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询

　　批量修改、客户合并、客户导入、客户导出

　　客户打印、客户共享、邮件短信发送、短信短信发送

　　客户举报、客户共享、客户审批……

　　操作灵活方便，让客户数据更加详细精准

　　7、客户分析

　　汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析

　　快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等

　　帮助企业全方位掌握客户的分布情况

　　找到重点客户市场，服务于销售决策

　　8、其他功能

　　客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……

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