e合众APP是由合众人寿保险股份有限公司官方推出的一款集保险购买与保险服务于一体的综合移动平台。主要围绕容e保为销售赋能,容e增为增员赋能,容e学为培训赋能,容e管为管理赋能四个方面进行队伍科技平台的搭建,搭建了容e保、容e增、容e学和容e管四大平台体系。

【面向客户的功能】
智能投保与保单管理:支持在线完成保险选购、签约、缴费全流程,可随时查看保单详情、电子合同,还支持保单贷款(当前利率在4.46%~6.37%之间浮动),操作路径为:官方微信→"服务"→"自助服务"→"保全服务"→"保单贷款"。
健康服务与产品更新:新增产品及健康服务板块,保险产品库持续更新,用户可随时获取最新产品信息。
自助服务终端:养老金查询、档案查询、团队业绩查询、学生注册、电子合同等数据信息可随时一键调取。
在线客服:专业客服团队提供7×24小时咨询服务,专业人士全天候在线解答。
【面向业务员的功能】
客户管理:包括新增对象管理、合同管理、佣金管理,支持V管家认证体系(钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类VIP客户),认证后可查看客户家庭图谱,提供专属服务。
关系维护工具:生日短信、节日贺卡、生日祝福等功能一应俱全,帮助维护客户关系,提升客户保留率。
培训赋能:为新人提供入门课程、现场课程、培训课程和学习材料,还有保险知识直播、优质微课程,满足保险从业人员的学习需求。
业绩管理:当月FYC、保费等信息一键查看,业绩数据可视化展示,销售人员可随时随地查询销售情况。
风险预警:实时推送金星预警和质量预警,保障业务合规运营。

1 、打开e合众,点击“更多”,向下翻查找到客户管理和客户经营,打开“VIP服务”。

2、打开V管家管理,包含钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类客户,点击相应的菜单可以查看未认证的客户。

3、打开客户认证可以看到“客户详情”与“V管家认证”,点击V管家认证即可成为VIP客户的专属V管家。

4、认证完毕系统将客户置为“V管家已认证”状态,点击客户姓名即可查看客户VIP等级详情与客户家庭图谱,及时为客户提供更专业、更贴心的服务
v3.25.42:
1.入司面谈视频功能优化
2.空课创新业务优化