九歌云APP是一款专为企业设计的客户关系管理系统,以平台+应用+服务为核心框架,致力于通过数字化手段优化企业客户管理流程。该软件覆盖客户全生命周期管理,整合销售、合同、订单、服务等多环节数据,形成可视化业务闭环,帮助企业实现从客户获取到服务跟进的全流程精细化运营。

1、客户管理模块
客户信息整合:统一存储客户基础资料,支持多维度检索与批量导入/导出。
360°客户视图:集成客户历史跟进记录、合同信息、订单数据及服务工单,形成全景式客户画像。
公海管理:通过客户资源循环机制,自动回收超期未跟进客户,避免资源浪费。
查重与合并:基于算法自动检测重复客户数据,支持手动合并信息,确保数据唯一性。
2、合同与订单管理
合同全流程跟踪:从起草、审批到归档,记录合同关键节点,支持电子签章集成。
订单状态监控:实时更新订单进度,联动库存系统自动预警缺货。
回款计划管理:按合同约定生成回款提醒,记录实际到账信息,生成应收款报表。
3、销售与服务协同
线索管理:集中管理短视频、广告、电话等渠道获取的线索,支持自动化分配与72小时未跟进回收。
服务工单系统:对接客户或合同模块,支持工单创建、分配、执行与关闭全流程管理,可嵌入公众号/官网。
任务与流程配置:自定义销售阶段任务标准,通过流程引擎驱动业务推进。
4、审批与考勤模块
移动端审批:覆盖请假、出差、报销、付款等12类审批场景,支持照片上传、电子签名。
智能考勤:记录上下班时间、地点,自动计算工时与加班,生成月度考勤报表。
5、数据分析与报表
多维度报表中心:提供客户来源分析、销售漏斗转化率、产品TOP10销量等20+标准报表。
自定义数据看板:支持按部门、区域、时间范围筛选数据,生成可视化图表。

1、全场景覆盖能力
APP突破传统CRM局限,将客户管理延伸至合同执行、订单履约、售后服务等后市场环节,形成获取-转化-交付-复购的完整闭环。
2、灵活部署模式
按量付费:针对初创企业,提供10人起购的年费套餐,支持5人增量扩展。
不限账号套餐:面向中大型企业,提供8800元/年的无限账号版本,包含专属客户成功顾问与远程实施服务。
3、安全与合规保障
数据加密:采用银行级传输加密技术,确保客户信息、合同条款等敏感数据安全。
权限管控:支持角色分级授权。

1、移动端优先设计
APP端与Web端数据实时同步,支持外勤人员通过手机完成客户拜访签到、现场拍照上传、电子合同签署等操作。
2、行业化适配能力
针对制造业、零售业等不同行业,提供定制化字段与流程模板。零售业可激活会员积分功能,对接POS系统同步消费数据。
3、零代码扩展支持
企业可通过后台配置自定义字段、调整审批流程,无需依赖开发商二次开发。

1、组织架构搭建
步骤:
登录管理员账号,进入【系统管理】→【组织架构】模块。
点击新增部门,填写部门名称(如销售部、技术部)、上级部门及负责人。
批量导入员工信息:
下载Excel模板,按格式填写员工姓名、手机号、职位、邮箱。
上传文件后,系统自动校验数据有效性(如手机号位数)。
设置角色权限:
在【角色管理】中创建角色(如销售经理、客服专员)。
勾选可访问的模块(如销售经理可操作客户管理、合同审批)。
2、业务流程设计
步骤:
进入【流程管理】→【销售流程】模块。
绘制销售阶段图:
拖拽添加阶段节点(如线索→商机→谈判→成交)。
为每个阶段设置任务标准(如商机阶段需提交产品报价单)。
配置审批规则:
选择需要审批的流程(如合同金额超过5万元需总监审批)。
指定审批人(按角色或具体人员)及审批顺序(串行/并行)。

九歌云APP通过整合客户管理、合同执行、销售协同等核心功能,为企业提供了一站式数字化解决方案。其灵活的部署模式、低代码扩展能力与行业化适配特性,使其成为中小企业数字化转型的高性价比选择。通过规范业务流程、提升决策效率,APP助力企业在激烈的市场竞争中构建可持续的客户关系管理体系。
v1.2.4:
优化用户体验及修复已知bug问题;