行动协同APP是一款集客户关系管理、任务协同、即时通讯、文件共享等功能于一体的综合性移动办公平台。它以让工作无处不在为核心理念,通过移动端设备实现随时随地办公,帮助企业打破时空限制,构建高效协同的工作模式。无论是销售团队跟进客户、项目组推进任务,还是管理层审批流程,均可通过APP轻松完成,真正实现一机在手,工作无忧。

1、客户关系管理
客户信息全周期管理:支持录入客户基本信息、联系方式、交易记录、沟通历史等,实现客户信息的全面跟踪与动态更新。用户可随时查看客户画像,为精准营销提供数据支持。
客户开发工具:内置客户拜访记录、需求分析模板、跟进提醒等功能,帮助销售人员系统化推进客户开发流程,提升转化效率。
销售过程可视化:从销售机会识别、合同签订到订单跟进,全程记录销售节点,实时监控销售进度,确保关键环节不遗漏。
2、任务协同管理
多维度任务分配:支持创建任务清单,设定优先级、截止日期,并分配给指定成员。任务进度实时更新,确保项目按计划推进。
待办事项提醒:通过日程管理功能,用户可安排会议、行程,系统自动提醒关键节点,避免因遗忘导致的工作延误。
跨团队协作:支持任务拆解为子任务,并推荐最佳责任人分配方案,复杂项目也能高效协同完成。
3、即时通讯与文件共享
全场景沟通:内置文字、语音、视频通话功能,支持团队成员随时交流,减少信息传递延迟。消息通知机制确保重要信息100%触达。
云存储与协作:提供安全的云存储空间,支持上传、下载、编辑各类文档,团队成员可实时共享最新资料,避免版本混乱。
4、移动办公支持
全平台兼容:支持iOS、Android及Web端使用,满足不同设备用户需求,实现无缝切换。
邮件与文档处理:集成邮件收发功能,支持Word、Excel等常用办公文档的在线编辑,提升移动办公效率。

1、智能消息路由机制
根据消息紧急程度与接收人状态,自动选择推送通道,确保关键信息第一时间触达目标人员。
2、客户生命周期管理系统
自动记录每次客户交互行为,生成客户画像变化轨迹,帮助企业精准识别商机转化节点,优化销售策略。
3、多维度数据分析看板
内置销售漏斗、任务完成率、客户活跃度等可视化报表,管理层可实时掌握业务动态,为决策提供数据支撑。
4、灵活定制化服务
APP提供丰富的定制化选项,企业可根据行业特性、业务流程需求,调整界面风格、功能模块甚至工作流逻辑。
5、数据安全防护
采用加密技术,对客户信息、交易数据等敏感内容进行多重加密存储。同时,通过权限分级管理,确保不同角色用户仅能访问授权范围内的数据,防止信息泄露风险。

1、效率提升
减少沟通成本:即时通讯与任务管理功能,使团队沟通效率提升50%以上。
缩短销售周期:通过销售过程可视化与客户开发工具,平均销售周期缩短30%。
降低管理成本:自动化流程替代人工操作,减少重复性工作,释放人力资源。
2、成本优化
移动办公节省差旅费用:远程协作功能减少线下会议需求,降低企业运营成本。
定制化服务降低开发成本:相比传统CRM系统,APP的模块化设计大幅减少二次开发投入。

一、企业信息设置
1、上传企业Logo,设置公司简称。
2、填写行业类型、员工规模等基础信息,便于系统推荐功能模板。
二、部门与员工管理
1、创建部门,设置部门负责人。
2、批量导入员工名单,或手动添加成员手机号/邮箱。
3、为员工分配角色权限。
三、添加客户
1、填写客户名称、联系人、电话、邮箱等基础信息。
2、选择客户来源、所属行业及规模。
3、上传合同、拜访记录等附件。

1、如何解决登录失败问题?
检查网络连接是否正常,确认账号密码输入无误。
若服务器升级导致参数变化,需重新设置服务器地址。
卸载后重新安装最新版本APP。
2、如何保障数据安全?
APP通过ISO 27001信息安全管理体系认证,采用AES-256加密算法保护数据传输与存储安全。
企业可定期导出数据备份至本地,防止意外丢失。
3、是否支持多语言界面?
当前版本支持中文与英文双语切换,后续将根据用户需求增加其他语种。
v1.5.193:
为您优化了体验细节。
v1.5.192:
提升了稳定性。
v1.5.190:
修复部分小错误,提升整体稳定性。