润家保APP V1.1.8 安卓版 

　　润家保APP是润信家庭保险经纪人的移动展业工具，提供计划书制作、产品查询、在线投保、ROSS协议签约、保单托管等功能。以客户或家庭单位，提供精准的风险缺口分析，全面的风险保障解决方案提供全面、快速、有力的支撑。保险展业人员通过自动化工具减少重复性工作，专注核心业务。APP界面简洁，功能模块清晰，新用户可快速上手。

【功能说明】

　　保险计划书制作

　　支持随时随地生成个性化保险计划书，设计精美，提升客户体验。

　　提供多种模板和自定义选项，满足不同客户需求。

　　客户档案管理

　　全方位记录客户信息及销售进度，包括联系方式、需求分析、投保记录等。

　　支持快速检索和分类管理，方便经纪人随时跟进客户动态。

　　工作日志与日程管理

　　记录客户拜访、会议安排、任务提醒等，帮助经纪人高效规划工作。

　　支持日历视图和待办事项提醒，确保工作不遗漏。

　　产品查询与在线投保

　　整合润信保险经纪的优质产品资源，支持快速查询和对比。

　　提供在线投保功能，简化流程，提升客户转化率。

　　保单托管与服务

　　支持客户保单的在线托管，方便客户随时查看保单状态。

　　提供保单续期提醒、理赔协助等增值服务。

　　风险缺口分析

　　基于客户家庭或个人情况，提供精准的风险缺口分析报告。

　　帮助经纪人制定更科学的保障方案。

【应用特色】

　　移动化办公：支持手机、平板等多终端使用，随时随地处理业务。

　　操作便捷：界面简洁，功能模块清晰，新用户可快速上手。

　　客户服务支持：提供在线客服和帮助中心，解决使用中的问题。

【使用说明】

　　注册账号：手机号+验证码，填个基本信息（比如你的名字、所在团队）！

　　登录后：首页会弹个新手引导，建议花1分钟看看，熟悉下界面布局。

　　（1）管客户：客户信息不乱套

　　场景：客户太多，记不住谁买了啥、谁该续费了。

　　操作：

　　① 点“客户管理” → 新增客户，填姓名、电话、生日、需求标签（比如“重疾优先”）。

　　② 每次跟进时，在客户详情里记录沟通内容（比如“客户对保费有疑虑”）。

　　③ 设置提醒：比如“3天后回访”，APP会准时推送通知。

　　技巧：给客户打标签（如“高净值”“犹豫期”），筛选时一目了然！

　　（2）签单投保：手机搞定，不用跑腿

　　场景：客户说“行，就按你说的买！”

　　操作：

　　① 在客户详情里点“在线投保” → 选产品 → 填健康告知、受益人等信息。

　　② 生成电子保单，客户手机签字确认，支付保费（支持微信/支付宝）。

　　③ 投保成功后，保单自动存入“保单托管”，客户随时能查。

　　技巧：提前让客户准备好身份证、银行卡，投保时直接拍照上传，省时间！

【注意事项】

　　权限设置：首次使用时，需允许APP访问相册、摄像头等权限，以便上传客户资料、拍摄保单等。若未授权，部分功能可能无法正常使用。

　　数据安全：

　　定期备份重要客户信息，以防数据丢失。

　　避免在公共网络环境下操作敏感信息，防止信息泄露。

　　妥善保管账号密码，避免泄露给他人。

　　投保流程：

　　在线投保时，务必让客户如实填写健康告知，否则可能影响理赔。

　　投保前仔细核对客户信息、保额、期限等，确保无误后再提交。

　　保单管理：

　　上传保单时，确保信息准确完整，便于后续查询和管理。

　　定期检查保单状态，及时提醒客户续费或更新信息。

【更新内容】

　　v1.1.8：

　　修复已知问题，更新若干功能